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  • GGII:2019年中国锂电小动力出货14.7GWh
    编辑:高工锂电 更新于:2020-01-14 10:02:00 阅读:

            随着新能源补贴退坡,中国动力电池步入寒冬,而市场,如电动自行车、电动叉车锂电、AGV锂电和电动工具锂电的市场需求,将是推动中国锂电池市场规模不断增长的驱动力之一。

    中国锂电小动力市场

    数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年1月

            区别于新能源车的动力电池,小动力电池主要是提供各细分产品的动力系统,主要特点是取代原有的动力系统,譬如铅酸、镍氢等电池。

            因此小动力市场是具有庞大的可替换存量市场,未来随着锂电的成本、技术不断提高,小动力市场将是未来各大锂电企业的必争之地。

    中国锂电小动力市场2017-2019年中国小动力锂电池出货量(GWh)

    数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年1月

            2017-2019年中国小动力锂电池市场保持着高速增长趋势。2019年小动力锂电池出货量为14.7GWh,产值规模已超100亿。小动力市场连续2年超50%的增速增长。

            GGII认为,小动力市场高速增长主要的推动力有:

            1)2017~2019年,以自行车、电动工具为主的小动力锂电市场高速发展;如政策驱动后的锂电自行的渗透率不断提升;国际电动工具厂商逐步切换国内电池供应商等;

            2)2017~2019年新能源汽车行业受补贴退坡影响,动力电池产能过剩,市场空间巨大,部分企业开始转向小动力锂电池领域,如天能、亿纬锂能等;

            3)随着国内锂电池产业规模化和技术的提升,对于一些电池必威app下载要求较为严苛的细分市场,国内锂电企业已能与国际企业竞争,譬如电动工具锂电市场等。

    细分领域市场

            电动自行车市场

            2018年5月工信部发布电动自行车新强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》,新国标于2019年4月15日起实施落地,betway必威手机版登录电池电动车市场被激活成为大势所趋。

            受下游需求增长拉动,2019年中国电动二轮车用锂电池出货量为6.1GWh,同比增长79.6%。高工产研锂电研究所(GGII)预计,未来五年锂电自行车将迎来良好的发展机遇,年均增长率将超过30%。

    2019年中国二轮车市场用锂电池出货量

    数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年1月

            2019年,星恒电源在市场份额中依然处于第一。天能最近二年开始布局锂电池的企业,其依靠着优先的铅酸市场资源优势快速占领自行车锂电池市场。GGII预计,未来3年将是中国自行车锂电池市场洗牌期。

    2019年中国二轮车市场用锂电池企业排名

    数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年1月

            AGV锂电市场

            中国AGV产品和应用场景较多。在快递/电商领域,以立镖机器人、快仓、极智嘉,海康机器人为代表,销量均在千台以上;

            其他制造领域,中高端AGV销量:以新松、云南昆船、机科发展等也均在1000台以上。

            中国AGV市场经过2016-2018年的高速增长后,2019-2022受经济环境及下游需求周期性影响,增速将放缓。

            高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2019年国内AGV锂电池出货量为90.2MWh,市场规模仍然较小,规模同比增长为33.2%。

    2019年中国AGV市场用锂电池出货量

    数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年1月

            AGV多数以客户定制型居多,因此AGV很难有统一产品,对应AGV锂电池没有行业标准,因此大多数AGV锂电池产品以非标箱体和差异化功能为主。

            电动叉车锂电市场

            目前国内叉车主要为铅酸电池叉车和内燃机叉车。在国内叉车电动化推进中,锂电池正成为传统铅酸电池最大的竞争者。

            高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2019年国内电动叉车锂电池出货量为1.1GWh,同比增长101.1%。

            电动叉车及叉车锂电池的总体基数较小,此外比亚迪叉车的销量增长带动整体规模提速。

    2019年电动叉车市场用锂电池出货量

    数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年1月

            比亚迪锂电池凭借着集团叉车的强势起,叉车锂电池占有率遥遥领先市场竞争对手,GGII预计随着BYD叉车销量不断突破,其电池市占率将不断提升。老牌工业蓄电池HAWKER电池凭借着品牌优势在叉车锂电池市场占有一定销量。

            电动工具市场

            目前无绳电动工具应用以欧美市场为主,牧田、百得、创科、博世、宝时得等大型企业占据主要市场份额,近几年随着国产电芯的崛起,越来越多的国际厂商开始切换中国厂家的锂电电芯。

            高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2019年国内电动工具锂电池出货量为5.4GWh,同比增长54.8%。

    2019年电动工具用锂电池出货量

    数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年1月

            2019年,天鹏电源、亿纬锂能和海四达出货量位于前三,其中天鹏电源和海四达是国内老牌电动工具电芯企业,亿纬锂能近两年成功切入进创科(TTI)供应链,2019年出货量超越海四达。

    2019年电动工具市场用锂电池企业排名

    数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年1月


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